1.建立系統化檢索策略

使用PRISMA流程：定義「識別（Identification）」、「篩選（Screening）」、「符合（Eligibility）」與「納入（Included）」四步驟，記錄每個階段的文獻數量與剔除理由。關鍵字組合如：“Digital Marketing AND SME AND Customer Loyalty”，並設定年份限制（近五年）、語言（中文與英文）、學科範疇（商管、資訊管理）。

2. 文獻主題歸類與批判性分析

依研究問題將文獻分為三大主題：

• 理論框架（如關係行銷、顧客價值理論）
• 實證研究（問卷調查、結構方程模型）
• 方法論（量化 vs. 質化 vs. 混合）
  對比不同研究採樣、工具與結論，指出其優劣，如樣本代表性、量表信效度或文化差異影響，為自身研究奠定更嚴謹的出發點。

3. 鋪陳研究缺口

從「理論缺口」（未有整合性模型）、「方法缺口」（多數研究忽略混合方法）與「實務問題」（中小企業資源受限）三方向，具體指出本研究將如何透過混合方法與深度訪談，補足上述不足，並提出預期貢獻。

4. 撰寫倫理審查表（Ethics Form）

在填寫「Ethics Form」時，需包括：

• 研究目的與重要性
• 受試者招募方式（線上平台、電子郵件邀請）
• 知情同意流程（同意書範本與網路簽署方式）
• 資料匿名化與保密（透過編碼取代姓名，資料加密儲存）
• 風險評估與因應（無身體風險，心理層面可能敏感問題的緊急聯絡）
  完成後提交校內倫理審查委員會（IRB）審核。

4. 引用與文獻篇：學術誠信的基石

正確引用是避免抄襲、展現學術誠信的根本。

• 引用格式 (Citation Style): 必須全文統一。不同領域有不同主流格式：
  • APA (American Psychological Association): 社會科學、商管、教育領域最常用。
  • MLA (Modern Language Association): 人文、語言、文學領域常用。
  • Chicago (芝加哥): 歷史、藝術、出版領域常用。
• 參考文獻 (Reference List):
  • 格式: 每一筆文獻都必須嚴格按照所選的引用格式進行編排。
  • 排序: 通常以作者姓氏的 字母順序 進行排序。

【專家提示】
強烈建議使用文獻管理軟體，如 Zotero (免費) 或 EndNote (付費)。它們可以幫助你整理文獻、在Word中一鍵插入引用、並自動生成符合格式的參考文獻列表，為你省下數十個小時的人工比對時間。

6. 文獻管理與引用規範

採用EndNote或Zotero管理參考文獻，設定APA第7版格式，確保每個內文引用與參考文獻格式一致。對於圖表、專利或網站資料，需標註來源與取得日期，並遵守版權政策